丰汇投资 长源东谷公布重大资产重组！拟超50亿重磅收购

重大资产重组又来了！

9月7日晚间，长源东谷(603950)公告，公司拟通过发行股份的方式向湖北芯源动力科技集团有限公司（下称“芯源动力”）购买其持有的襄阳康豪机电工程有限公司（下称“康豪机电”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

据披露，本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

同时本次发行股份购买资产的交易对方为上市公司共同实际控制人李佐元、徐能琛控制的主体；此外，本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例预计将超过5%。根据有关规定，交易对方为上市公司的关联人，本次交易构成关联交易。

以2026年3月31日为评估基准日，康豪机电模拟合并口径归属于母公司股东全部权益账面价值为14.84亿元，评估值为50.1亿元，交易双方同意以《资产评估报告》确定的评估价值作为对价，即标的公司100%股权的交易作价为50.1亿元。

同时，经交易各方协商，本次定增发行价格为29.75元/股，拟募集配套资金总额不超过20亿元。本次募集配套资金拟用于投入标的公司热交换系统扩产及研发能力提升项目、热交换系统风扇部件生产基地建设项目及湖北倍沃得高强度紧固件产业化项目的建设，以及支付本次交易中介机构费用及相关税费。

长源东谷主营业务为柴油、天然气、汽油发动机核心零部件（缸体、缸盖、连杆等）的研发、生产与销售。

长源东谷表示，本次交易完成后，上市公司业务将向热交换系统等产业链下游延伸，同时承接标的公司在动力设备、油气田、轨道交通等领域的优质客户资源、专业研发试验平台和成熟技术人才团队，形成产业链协同布局。

同时，本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，上市公司的资产规模、营业收入及盈利水平将得到显著提升。根据经审计的财务数据，标的公司最近一年实现营业收入14.46亿元，占上市公司同期营业收入的64.05%；实现归母净利润3亿元，占上市公司同期归母净利润的77.08%。本次交易完成后，上市公司最近一年的营业收入预计将达到37亿元，较交易前增长64.04%；归母净利润预计将达到6.89亿元，较交易前增长77.09%。

截至2026年3月31日，长源东谷总股本为3.24亿股。根据本次重组标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，本次交易中，发行股份购买资产拟发行数量为1.68亿股，本次发行股份购买资产完成后上市公司的总股本增加至4.93亿股。

此外，公司表示，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

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